2014年甲醇产业年度报告

  甲醇系结构最为简单的饱和一元醇，化学式为CH3OH，在常温下是无色、透明、易挥发、易燃烧的有毒液体。

  甲醇的物理性质：甲醇俗称“木精”、“木醇”，其熔点-97.8℃，沸点64.7℃，可以在纯氧中剧烈燃烧燃烧反应式为：CH3OH+O2CO2+H2O常温常压下，纯甲醇是无色透明、易燃、极易挥发且略带醇香味、刺激性气味的有毒液体。甲醇能和水以任意比互溶，但不形成共沸物，能和多数常用的有机溶剂(乙醇、、丙酮、苯等)混溶，并形成恒沸点混合物.甲醇蒸汽和空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起爆炸.甲醇燃烧时无烟，其燃烧时显蓝色火焰.与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧，在火明环境下，受热的容器有爆炸危险，其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃，属危险性类别；甲醇有很强的毒性，口服5～10ml可以引起严重中毒，10ml以上造成失明，30ml以上可致人死亡.故空气中甲醇蒸汽的最高允许浓度为操作区5mg/m3，居民区0.5mg/m3。

  甲醇的工业用途：甲醇是重要的化工原料，存在广泛的下游，包括甲醛、甲缩醛、醋酸、二甲醚、MTBE、DMF、甲胺、乌洛托品等，再加上近几年新兴的甲醇制烯烃，甲醇可谓是煤化工的枢纽产品。在传统煤化工中甲醇大多数都用在生产甲醛，其消耗量约占甲醇总量的30％～40％，而甲醛作为室内装修的胶合剂又与房地产行业息息相关；其次是用作二甲醚以及MTBE的生产原料，而最为今年最热门的烯烃而言，甲醇是其必不可少的“粮食”，同时煤制油、煤制气等工艺甲醇都是其中间过度产品。另外，甲醇不仅是重要的化工原料，而且还是性能优良的能源和车用燃料。它可直接用作汽车燃料，也可与汽油渗合使用，或者直接用于发电站或柴油机，或经ZSM一5分子筛催化剂转化为汽油甲醇可当作汽油的添加剂，以不同比列添加到汽油中成为甲醇汽油。

  工业甲醇的包装贮运：工业甲醇应该用干燥、清洁的铁制槽车、船、铁桶等包装运输，并定期清洗和干燥.工业甲醇应贮存在干燥、通风、低温的危险品仓库中，避免日光照射并隔绝热源、二氧化碳、水蒸汽和火种，贮存温度不超过30℃，贮存期限6个月。槽车、船、铁桶在装运甲醇过程中应在螺丝口加胶皮垫密封，避免漏损，装卸运输工具应有接地设施。

  目前甲醇的生产原料主要是煤、焦炉尾气、天然气三种，我国是一个富煤、贫油、少气的国家，所以国内甲醇以煤制为主，而进口甲醇均为天然气制，焦化厂利用焦炉尾气作为原料生产甲醇的是为焦炉气制甲醇，下面将对这三种甲醇工艺分别做介绍。

  由图1可知，原料空气自空分吸入口吸入，经过滤器除杂后的空气加入氧气与煤完成加氧气化制取合成气.合成气进入变换工段将气体中的CO部分变换成H2.变换后的水煤气分成两股，一股（约为54%）进入变换炉与催化剂进行反应，反应后气体进入低温甲醇吸收系统。另一部分未变换的粗水煤气，进入低压蒸汽发生器，降温降压后进入脱盐水加热器回收热量，冷却后送入另一套低温甲醇吸收系统.吸收系统里的气体被送入净化系统经低温甲醇洗工艺吸收系统脱除变换气中CO2、全部硫化物、其它杂质和H2O.经过甲醇吸收净化后的变换气和未变换气混合，作为甲醇合成的新鲜气.新鲜合成气在氨液分离器中将气体中的液粒分离出来后进入离心式制冷压缩机一段进口压缩至冷凝温度对应的冷凝压力，然后进入氨冷凝器，靠重力排入液氨贮槽.经甲醇洗脱硫脱碳净化后与甲醇合成循环气混合，进入冷管式反应器（气冷反应器）进行甲醇合成，在催化剂作用下，合成粗甲醇，然后进入气冷反应器壳侧接着来进行甲醇合成反应，再经水冷器冷却后进入甲醇分离器，从分离器上部出来的未反应气体进入循环气压缩机压缩，返回到甲醇合成回路.一部分循环气作为弛放气排出系统，而粗甲醇则从甲醇分离器底部排出送往甲醇精馏工段.粗甲醇进入精馏系统经冷凝后，一部分作为回流，一部分作为产品精甲醇送入贮存系统。

  如图2所示，焦炉气制甲醇工艺中先将来自焦化厂经过预处理的焦炉煤气送进气柜，接着进行缓冲稳压、压缩增压，接着进行加氢转化精脱硫，使其总硫体积分数0.1×10-6，这样的一个过程叫焦炉煤气的净化；然后通过催化或非催化方法将焦炉煤气中的CH4、CmHn转化为合成甲醇的有效气体组分(H2+CO)，再通过补碳（即用煤炭制气、压缩、脱硫、脱碳，制成碳多氢少的水煤气加进原料气中）调整原料气的氢碳比，就制成了氢碳比符合甲醇合成所需的合成气；将合成气压缩增压后送入甲醇合成塔进行合成反应，生成粗甲醇，然后对粗甲醇进行精馏，最后就制成了工业精甲醇。在上述工艺流程中，净化与转化是整个焦炉煤气制甲醇的关键技术。

  天然气的主要组分是甲烷，还含有少量的其他烷烃、烯烃与氮气.以天然气生产甲醇原料气有蒸汽转化、催化部分氧化、非催化部分氧化等方法，其中蒸汽转化法应用得最广泛，它是在管式炉中常压或加压下进行的.由于反应吸热必须从外部供热以保持所要求的转化温度，一般是在管间燃烧某种燃料气来实现，转化用的蒸汽直接在装置上靠烟道气和转化气的热量制取.由于天然气蒸汽转化法制的合成气中，氢过量而一氧化碳与二氧化碳量不足，工业上解决这一个问题的方法一是采用添加二氧化碳的蒸汽转化法，以达到合适的配比，二氧化碳可以外部供应，也可以由转化炉烟道气中回收.另一种方法是以天然气为原料的二段转化法，即在第一段转化中进行天然气的蒸汽转化，只有约1/4的甲烷进行反应，第二段进行天然气的部分氧化，不仅所得合成气配比合适而且由于第二段反应温度提高到800℃以上，残留的甲烷量能够大大减少，增加了合成甲醇的有效气体组分.天然气进入蒸汽转化炉前需进行净化处理清除有害杂质，要求净化后气体含硫量小于0.1mL/m3,转化后的气体经压缩去合成工段合成甲醇。

  不同地区、不同生产的基本工艺对应的甲醇生产所带来的成本是不一样的，我国是个富煤、贫油、少气的国家，国内以煤制甲醇企业居多，而煤制甲醇中原料又有粉煤、矿煤之分，矿煤的品质及成本价格均要高于粉煤。煤矿成本一般占到甲醇总成本的80%以上，其中原料煤约占60%。新疆广汇能源地处天然煤矿区，其甲醇生产所带来的成本也是国内最低，保守估计其每吨生产所带来的成本在1350元左右。以焦炉煤气为原料生产甲醇主要成本来自焦炉气的价格，而通常这一些企业均与焦化企业为同一集团，所以核算的焦炉气价格不会太高。据了解，生产1吨甲醇大约需要焦炉气2100立方米焦炉气，在每个立方米0.7元时，甲醇成本也应该在2000元以上了。而若抛去自有焦炉气成本，每吨甲醇生产所带来的成本则不到1000元。以天然气生产甲醇的成本主要根据天然气的价格，但同时也与天然气的成分及采用工艺有关，据了解，生产1吨甲醇大约需要天然气1000立方米，所以每立方米天然气在2.0元时甲醇成本在2100元左右。小编根据成本数据得出一个粗略的成本计算公式：其中a代表天然气价格（元/立方米），A代表天然气制甲醇成本（仅供参考）。

  2014年8月底，国家发改委布的《西部地区鼓励类产业目录》删除了煤制烯烃、煤制甲醇等化工项目。这在某种程度上预示着，国家层面已开始对该行业发展进重新梳理。国家在西部鼓励发展煤化工产业的初衷是要依托当地的资源优势成长一批企业带动西部经济整体发展，最终达到西部整体富裕的目的。但是，现有的发展却逐步形成了一个产能严重超过标准、竞争越发激烈的甲醇产业格局。下游迟迟无法大面积上马，无法有效消耗越来越显过剩的甲醇，对西部的发展已形成了负面的压力。而解决这一问题的唯一有效手段，便是拉长当地的产业链条，提高煤化工的附加值和产品的种类。此次《西部地区鼓励类产业目录》中的经济战略调整，意义可为重大且深远，为我国下一步煤化工的发展指明了方向，规划了未来。相信国内相关地区及企业一定能深刻领会有关政策内容，完善国内煤化工产业布局，并为我们国家的经济发展及自身的强大做出积极的贡献。

  2014年工信部发布了《关于逐步加强焦化生产企业公告管理工作的通知》。《通知》明确，2016年底之前，仍可按《焦化行业准入条件（2008年修订）》要求，受理2014年4月1日之前企业依据国家有关程序核准或备案建设的焦炉项目。2017年1月1日起，按照《焦化行业准入条件（2014年修订）》要求受理企业的公告申请。2014年4月1日以后核准或备案建设的焦炉项目，按照《焦化行业准入条件（2014年修订）》要求，受理企业公告申请。按照《焦化行业准入条件（2014年修订）》要求，受理企业依照国家相关程序核准或备案建设的焦炉煤气制甲醇、煤焦油加工和苯精制项目。该办法自2015年1月1日起施行。进入2014年，国家环境保护、化解过剩产能、产业体系调整等有关政策进一步强化，对产能过剩的焦化产业链产生了较大影响。行业新的一轮洗牌重整将加速，对焦化行业而言，如何转变发展方式与经济转型、提质增效是重要课题。焦炉气制甲醇是我国甲醇产业的一大特色，该政策的出台也有助于焦炉气制甲醇优化产业体系,淘汰落后产能和节能减排。

  如图5所示，2014年国内甲醇市场行情报价整体走低，在年末甲醇价格更是直线下滑，跌到近五年新低水平。据Mysteel数据监测分析，甲醇价格持续走跌有以下几点原因：一、国内产能过剩，供过于求矛盾明显，据不完全统计，截止2014年12月国内甲醇总产能6400万吨，同比增长16.07%，并且产能还在稳步增长，而国内甲醇需求量只有4000万吨，国内供应明显过剩情况下港口还有300-500万吨的进口甲醇流入国内市场，在此供求矛盾背景下甲醇市场难以提振；二、国际原油价格大幅跳水，从2014年下半年开始至年末，国际原油从110美元/桶左右下调至目前的51.46美元/桶，被拦腰斩了一半有余，根据目前价格趋势原油破50美元/桶也就是弹指之间了，中国是个富煤、贫油、少气的国家煤化工的利润在于相比石油产品有较低的成本优势，而原油在70美元/桶时烯烃产品已无利润可言，烯烃企业利润亏损直接引发甲醇需求萎缩，市场行情报价难免进一步缩水；三、甲醇传统下游开工率低靡，二甲醚作为甲醇重要传统下游，由于企业盈利微薄导致企业开工率不足两成，而MTBE企业开工率也是相差无几在三成左右，同时正逢甲醛行业传统淡季，下游企业整体走软下国内甲醇消耗濒临绝望，甲醇价格深跌不止。尽管国内有部分烯烃企业开工外采，但对于国内巨大甲醇过剩产能而言只是杯水车薪！

  上图显示2014年国内甲醇综合交易价指数走势，从指数走势可知2014年国内甲醇市场一直在走下坡路。2014年对甲醇行业来说来说注定是不太平的一年：2014年3月1日，晋济高速岩后隧道内一辆拉煤车和一辆载有液态甲醇的车辆发生相撞，引发起火和爆炸，事故造成7人死亡，随后各地危化品上高速受限，甲醇运输费用一度增长；2014年8月国家发展改革委发出通知，决定自9月1日起调整非居民用气存量天然气门站价格，此次天然气价格调涨消息公布，对于国内大部分天然气制甲醇装置原料成本上涨将造成较大影响。若按此次天然气最高门站价0.4元/立方米的涨幅计算，将导致甲醇企业平均生产所带来的成本上升400元/吨左右，此次调价结果直接引发大面积气头企业不堪成本压力而停产；2014年第四季度国内丙烯及国际原油大幅走跌，尤其是国际原油在欧佩克宣布不减产后国际原油直线%出口关税旨在抢占原油市场占有率，美国也解除过去四十年的原油出口禁令，正式加入加入国际原油价格战，国际原油价格也从2014年六月份的100美元/桶降到50美元/桶以下，拦腰斩断一半以上，从目前形势来看原油跌破40美元/桶甚至30美元/桶不是幻想，因为这已不是欧佩克第一次与美国石油钻井商的市场争夺站，早在1986年沙特阿拉伯大幅石油供应，导致油价四个月跌去67%，跌到临近10美元/桶。美国石业最终未能坚守住阵地，引发长达四分之一个实际的减产，沙特由此重夺石油市场领导地位。所以，我们大家都认为后期OPEC仍然会维持现有产量，原油在很长一段时间都将处于低位。

  原油价格大大下挫对于甲醇将会产生重大的利空影响。由于中东地区的甲醇都以天然气为原材料，原油价格大大下挫将带动天然气价格下行，由于成本下降，后期大量廉价甲醇可能会涌入中国市场，挤占国内甲醇市场。此外，原油价格大大下挫将会导致烯烃行业的成本重心大幅下移，煤制烯烃行业将会受到冲击，进而影响甲醇市场。下半年以来，由于进口量持续增加，国内甲醇港口库存持续增高，而甲醇下游开工率低靡，企业消费疲软，港口去库存非常缓慢，国内甲醇市场经历过山车式下滑。截止12月底，西北地区主流价格在1550元/吨，较年初跌1400元/吨，跌幅47.46%；河北地区主流价格在1850元/吨，较年初跌850元/吨，跌幅31.48%；山东地区主流价格在1880元/吨，较年初跌870元/吨，跌幅31.64%；山西地区主流价格在1700元/吨，较年初跌950元/吨，跌幅35.85%；华东港口主流价格在1850元/吨，较年初跌1100元/吨，跌幅37.29%；华南港口主流价格在1960元/吨，较年初跌1670元/吨，跌幅46.01%。

  截止12月26日，华东港口库存为83万吨，较1月涨55万吨，涨幅196.43%，其中宁波港口库存26万吨，较1月涨13万吨，涨幅100%，江苏港口57万吨，较1月涨42万吨，涨幅280%；华南港口库存为25万吨，较一月涨18万吨，涨幅257.14%。从上图可知，2014年甲醇港口库存一路飙升，尤其是在7月份华东港口库存急剧攀升，之后更是居高不下，港口巨大甲醇库存量难以消耗是国内甲醇价格难以推涨的重要的因素之一。目前甲醇行业正处在去库存阶段，在库存没有恢复到正常状态之前，甲醇走势很难反转，因此下游消费的好坏决定了去库存的速度，更在很大程度上决定了甲醇价格未来的走势。

  UOPMTO:甲醇制烯烃(MTO)技术源于甲醇制汽油(MTG)，是代替石油化学工业生产乙烯和丙烯，进而生产聚烯烃。1995年，UOP公司和MorskHydro公司联合开发的甲醇制烯烃MTO技术采用流化床反应器建成甲醇加工能力0.75t/d的示范装置，甲醇转化率接近100%，乙烯和丙烯的碳基质量收率达到80%。

  DMTO:2004年8月，中科院大连化物所与陕西省新兴煤化工科技发展有限公司和洛阳石油化工工程公司合作建设万吨级甲醇制低碳烯烃中试项目(DMTO工艺)，该项目在2006年8月完成，并经大连化物成功开发出具有自主知识产权的DMTO技术。

  DMTOⅡ:为提高吨甲醇的烯烃产量，大连化物所开发了第二代DMTO技术，简称DMTOⅡ，DMTOⅡ是在第一代DMTO技术的基础上耦合碳四组份转化制烯烃的多产烯烃技术。由陕西煤化工技术工程中心有限公司与洛阳石化工程公司联合研究开发，并于2010年5月通过了中国石油和化学工作联合会组织的现场72小时考核。

  截止2014年底，我国有总计18套共718万吨/年甲醇制烯烃装置投产，甲醇消耗能力达2100万吨左右，实际消耗能力在1200万吨/年左右。沿海地区烯烃企业的甲醇原料主要依赖外采，而西北地区企业几乎配备相应产能的甲醇装置，并且都已投入生产。

  从图12可知烯烃以26%的甲醇消耗量位居甲醇下游消耗比例的榜首，而甲醛已以21%的消耗量屈居第二，据统计，2014全年我国甲醇需求量开始上涨约11.5%，至4100余万吨，低于2013年的16%，为5年来最低增速。烯烃作为新兴起的产业在2014年可谓是最热门的业内话题，它给煤化工行业注入新的血液的同时也是一把双刃剑，烯烃的甲醇消耗量纵然客观，按3:1的成本消耗来算，一套产能为60万吨的烯烃一年就要消耗甲醇180万吨，这个数目显然十分可观，然而多数烯烃装置是配套相应的甲醇装置的，如若其烯烃装置出现设备问题，巨大的甲醇量流入市场，对甲醇市场而言无疑是灾难性的的坏消息。

  甲醛作为甲醇最主要的消费领域，其市场运作情况也不容乐观。甲醛主要用途是生产胶合板的黏合剂，价格和房地产行业高度相关。2014年国内甲醛总产量为1122万吨，在2月份产量触底后迅速反弹，在4月份达到最高点129.63万吨，同时表观消费量也是达到最高的129.53万吨。从图13的走势能够准确的看出甲醛产量跟表观消费量走势基本一致。而随着国内房地产行业投资增速不断下滑以及价格转入下降周期，市场对家装建材需求进一步趋冷。全国建材家居景气指数（BHI）11月为107.11，环比下降6.38点，同比下降7.20点。这无疑会对甲醛需求雪上加霜，让甲醇第一大消费领域沦陷。

  二甲醚主要用途是掺混液化气，液化气消耗占比90%左右，制药、燃料、农药等相关化学工业的二甲醚消耗量仅占总量的10%；但二甲醚参混液化气这一重要用途条件的前提是液化气、二甲醚价差在500元/吨以上才能体现明显优势。二甲醚对液化气的严重依赖性使得二甲醚价格趋势紧贴国际原油，当前国际原油暴跌，液化气价格走低，二甲醚失去竞争优势，随之失去大部分市场。目前二甲醚产能过剩明显，归结其产能过剩原因：一是宏观上缺乏正确的引导和统一规划；二是前期液化气价格的疯涨使得二甲醚价格上的优势凸显，引发投资冲动；三是二甲醚工艺流程短，项目投资少，准入门槛低。但至关重要的原因是有关政策和标准的缺失，导致二甲醚应用领域开发不足。2014年二甲醚整体呈下滑趋势，从2014年6月开始，价格指数同比年持续下降，到10月份价格指数同比已下滑9.74%。据统计，2014年二甲醚的全国市场可运行装置的产能1099万吨，较2013年增长25万吨，增长2.32%。而在2014年1月到9月国内二甲醚有效产量331.55万吨，同比下滑12.14%。

  2014年1-10月我国醋酸累计产量约445.1万吨，与去年同期相比增加23.1%。但下游消耗却远跟不上，从2014年8月末开始，下游醋酸酯类、醋酐、醋酸乙烯需求低迷，国内企业大多已正常生产，市场货源增多，但成交有限，醋酸价格一路走下坡路。尽管年中装置陆续有检修计划，但临近年底国内醋酸装置基本正常运行，虽有个别企业停车检修，但时间均较短暂，市场货源充足，但下游醋酸酯、PTA等行业需求却一直表现欠佳，企业出货不畅，一再让利消库，市场行情报价整体呈现震荡下滑的走势。2014年年底全国开工率为70.36%，月环比上涨2.50%，其中华东地区开工率为68.25%，月环比上涨3.13%；华北地区开工率为81.21%，月环比上涨1.33%；华中地区开工率为75.49%，月环比上涨。

  2014年我国甲醇装置产能共计7400万吨左右，其中主要分布在陕西、内蒙古、青海、宁夏、新疆等西北地区省份，其占比将近达到国内总产能一半。历年来西北地区甲醇主要销往河北、及华东地区，由于2014年西北地区烯烃装置陆续开启，西北地区甲醇外销慢慢地减少，逐渐形成独立产销一体化区域。

  2014年国内甲醇生产企业330余家，较去年增加24家，新增产能超1600万吨，占国内总产能的21.62%，数据仍保持稳定增长。2012-2014年50万吨/年以上的企业比重较前期相比已出现小幅增加，且已逐渐形成远兴能源、久泰、兖矿、中海化学等百万吨级以上规模企业，而从烯烃配套百万吨以上甲醇装置来看，神华、大唐、宁煤、宝丰、延长等企业甲醇年产能均在150万吨以上。

  1#装置2014年底或2015年一季度或重启，2#装置计划2016年初重启

  3月，随韩国、东南亚等地价格逐渐回落，我国甲醇出口利润空间收窄。月内甲醇出口不畅，近日国内煤基甲醇出口围绕在370美元/吨FOB中国，此价位较2月中下滑110美元/吨。另外3月进口量依旧较低。

  自7月中旬以来，欧洲市场甲醇走势良好，市场重心持续上扬。截至9月15日，FOB鹿特丹价格持续上涨至330欧元/吨，较7月15日涨64欧元/吨，涨幅约24.06%。同时，配合内地市场强势上涨带动，中国主港价格坚挺上移，华东市场推高至2660-2820元/吨，较7月中上涨60-140元/吨；伊朗货买盘跟进递盘升水2%左右，较8月中旬上涨约0.5个百分点。

  上半年，随着马来西亚石油公司装置逐步回到正常状态，亚洲市场供应充足，亚欧市场套利窗口开启，大量甲醇流入欧洲市场，加之当地消化迟缓下，致使欧洲甲醇库存高位，价格大大下滑。从西北欧季度合同价亦较明显的体现出，如：第一季度合同价格为445欧元/吨，第三季度合同价则降至322欧元/吨，降幅达27.64%。自6月中旬以来，国外主要甲醇装置意外停车，且因天然气供应紧张，导致装置停车、降负较为凸显，一时间国际间甲醇货物流通量显趋紧。期间涉及到的国际甲醇企业如下表所示：

  2014年11月，中国甲醇进口总量为43.32万吨，进口总额15700.38万美元，进口月均价

  经历了12月甲醇市场的“滑铁卢”及期货大跌，贸易商逼仓失败巨亏的教科书式一课，国内甲醇市场业者越发谨慎看待市场。基于OPEC组织跌破40美元/吨不减产的背景，目前原油价格趋势仍令人揪心不已，之前新型煤化工称为“香饽饽”论点一夜被推翻，在石化产品为主导的国际经济发展形势背景下，中国新型煤化工及甲醇均面临着重新洗牌的可能。回归基本面，目前正值传统淡季，房地产和板材市场是甲醛行业的风向标。地产行业一旦低迷，再加上没有办法进行大规模装修的冬季到来，甲醛产业便严重的萎缩。“临近年底，甲醛行业已经萎缩至开工率不足四成，另外，部分企业表示元旦过后装置停车将继续增加。而二甲醚方面受原油价格大跌影响，液化气行情一路下探，曾在月中出现液化气和二甲醚价格倒挂局面，导致二甲醚开工率跌至1成，随着液化气价格的反弹及甲醇价格的触底，部分二甲醚装置重启，但整体开工仍在2-3成，且由于原油价格存在不确定性，后期二甲醚开工情况仍令人担忧；同样的丙烯方面的开工及采购依旧于原油成长正相关。虽然在月底部分下游阶段性补货，甲醇市场亦有小幅反弹，但总的来看，港口高库存及1501期平仓甲醇量较大。另外，外盘持续走低对国内市场亦有一定的负面影响。总的来看2015年一季度甲醇市场依旧不容乐观，或将维持低位震荡。