08月31日周四机会早知道

  据人民数据官网消息，人民数据成立五周年之际，人民网·人民数据将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”。届时，会议将邀请各部委相关机构、各省市大数据局、各大数据交易所、相关行业代表出席座谈会。活动将邀请专家学者进行主题演讲，上线数据要素公共服务平台，成立数据要素联盟，成立人民数据资产委员会，举办“推动数据要素市场高水平发展”圆桌对线年推出全国首个数据确权平台以后，人民数据依照国家有关政策规定以及“数据二十条”的有关要求，通过“三证”着力打造一个全国性的数据交易服务平台，解决各级党政机关之间缺乏统一标准的数据平台，各级大数据交易所之间有的“数据孤岛”现象及数据要素市场数据持有权、使用权、经营权不明晰的问题。人民网已与贵阳大数据交易所、浙江大数据交易中心、武汉长江大数据交易中心达成合作，人民网“三证”的权威性在慢慢地提高。目前，北京、长沙、广州等地均推出政策，积极推动数据要素的市场化，有望拉动数据交易量提升。数据要素是数字化的经济发展的重要驱动力，国家政策持续出台明确数据要素的战略地位并逐渐完备基础制度架构建，今年8月财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，数据资产入表加速数据要素商业化，数据要素市场未来可期。

  三人行(605168)与贵阳大数据交易所就构建驱动未来产业高质量发展的大数据交易买卖平台开展战略合作，在全国率先探索数据要素市场培育，充分释放数据要素价值。

  安妮股份(002235)“版权家”版权综合服务平台，以基于AI、区块链技术、云计算、大数据的“版权家”平台为权利人提供确权、登记、监测、取证、金融服务、资产管理的一站式服务。

  据媒体报道，为应对日渐增长的AI生成图像问题，谷歌DeepMind团队最新推出推出了一款名为SynthID的工具，可在AI生成的图像中嵌入人眼不可见的水印，但可以用专门的人工智能检测工具检测出来，以便于区分真实和虚假的内容。该工具已经在谷歌云平台上向部分客户开放。SynthID的原理是在图像的像素中嵌入一个水印，但不会影响图像本身的质量和体验，该水印可以抵抗裁剪、缩放等常见的图片编辑操作。随着AI技术的加速发展，信息安全及监督管理问题迎来全新挑战。从源头进行标记与签名已成为业内共识，密码行业通过嵌入水印-提取水印-验证水印的三大步骤能保证内容不被篡改或损坏。截至目前，除谷歌外，包括Meta、OpenAI等公司也在利用加密元数据来标记AI生成的内容。随着科学技术巨头的推动，数字水印应用场景望打开。

  汉仪股份(301270)公司一直重视AI技术的创新研发，多年来储备了多个与文字、文本检测识别、图像处理有关的技术储备，在数字水印技术方面也有一定的预研和积累。

  北信源(300352)公司水印系统涵盖明水印、隐水印两大类，可对屏幕的、屏幕截图等多种场景的泄密做全面防护，并可通过取证文件准确定位泄密源，适用于金融、能源、军工、商密等多种行业，并已有多个项目进行使用。

  8月30日，华为云盘古大模型主题论坛在北京召开，华为云宣布将全面建设盘古大模型全域协同生态。基于盘古大模型工程套件，完成一个千亿行业模型端到端开发从过去需要5个月缩短到现在1个月，整体速度提升5倍国金证券觉得，盘古大模型是一种工业化AI开发的新模式，能解决小模型的定制化难题，使一个模型应用到多个场景中，将助力多个行业实现降本增效。建议关注算力、操作系统、数据库、应用等层面的华为生态链公司。

  诚迈科技(300598)参股公司统信软件深度参与华为鳃鹏生态，在openEuler社区中贡献排名前三;

  常山北明(000158)软件业务与华为在智慧城市、国企数字化转型、金融信创、国产化自主可控等多行业多业态进行联合方案打造与拓展。

  上证报资讯获悉，抖音的云雀、百度的文心一言、百川大模型、清华的智谱华章中科院的紫东太初等生成式AI产品，近期有望通过主管部门的备案，获准正式上线通用AI算力论坛上，北京市政府副秘书长许心超表示，北京将不停地改进革新有利于发展的体制机制，优化产业资源配置，营造良好的产业创新生态，夯实以大模型为引领的AI产业发展基础。五矿证券认为，人工智能是弓领未来的新兴战略性技术，国内外厂商纷纷加入AI大模型“军备竞赛”，大模型参数规模与计算需求快速提升，AI奇点时刻正加速来临。

  首都在线)在线云计算平台与隧原科技AI算力平台强强联合，重点针对大模型MaaS(模型即服务) 展开联合攻关，共同打造全面的AIGC生态圈;

  昆仑万维(300418)全力推进“昆仑天工”系列模型的研发与迭代升级，不断加强相关方向技术积累，以建立在人工智能领域的领先优势。

  深圳市住房和建设局等部门发布通知，居民家庭 (包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时，家庭成员在该市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。据易居研究院梳理，在“认房又认贷”条件下，北京、上海、广州、深圳普通住宅二套房首付比例分别为80%、70%、70%、70%，比首套首付高出40%至45%，房贷利率差最高达到了70个基点。实施“认房不认贷”后，将显著减轻购房者资金压力。中指研究院专家认为，若政策及时优化调整核心城市房地产市场有望逐渐企稳，从而带动全国市场情绪修复。

  招商蛇口(001979)今年上半年净利润增长14%，当前拥有600个处于不同开发阶段的房地产项目;

  我爱我家(000560)是房地产经纪龙头，相寓业务表现出了极好的经营韧性和抗风险能力。

  据报道，为推动中国纺织行业实现高端化、智能化、绿色化、融合化发展，全面建成具有完整性、先进性、安全性的纺织现代化产业体系，中国纺织工业联合会近日正式发布《建设纺织现代化产业体系行动纲要（2022-2035年）》。纲要提出，到2035年，我国要保持纺织产业地位强大稳定。纺织品服装国际竞争优势稳固，保持30%以上的国际市场份额。

  点评：纺织行业是我国解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业。在国内外市场需求复苏向好、海外订单回流等积极因素的有力推进下，我国服装行业生产增速逐步趋于稳定。为迎接数字化新时代，纺织服装企业纷纷加快智能制造升级建设，更好地适应了市场的快速反应要求。近两年，随着“新零售”升级，中国的纺织服装行业正在悄然发生着转变。95后、00后成为了新生消费主力军，行业正在不断做新的突破。

  A股相关概念股主要有嘉曼服饰(301276)、乔治白(002687)等。

  据报道，近日，日本的科学家团队开发出了一种制造全固态电池的新方法，可以降低大规模生产成本。该方法由东京工业大学的研究小组开发，可以让电池材料在制造过程中暴露在空气中，固体电解质无需特殊设备即可用作涂层，从而减少对昂贵设备的需求，这是使这些电池成为电动汽车主流的重要一步。固态电池由于能在根本上提升两大核心性能——能量密度和安全性，被认为是最具前景的新一代动力锂电。据悉，以大众、丰田、日产雷诺、通用等车企都在加紧固态电池的研发与产业化布局。业内人士预计，到2030年左右，固态电池稳态市占率有望达到20%，远期将显著提升市场空间。

  A股相关概念股主要有金龙羽(002882)、英联股份(002846)等。

  2023通用人工智能算力论坛在京举办。论坛以“智见·共创算力新时代”为主题，政府部门、院士专家学者及人工智能行业人士齐聚一堂，围绕人工智能算力共议技术创新与产业高质量发展之路。当前，算力已经成为新时代的生产力。随着数字经济时代全面开启，算力已经像水、电一样，渗透到生产生活的各个领域，正以一种新的生产力形式，为各行各业的数字化转型注入新动能，成为经济社会高质量发展的重要驱动力。根据中国信息通信研究院测算，2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元。算力每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长。

  A股相关概念股主要有华工科技(000988)、永鼎股份(600105)等。

  工信部近日组织起草了《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知（征求意见稿）》。《征求意见稿》提出，到2025年，5GRedCap产业综合能力显著提升，新产品、新模式不断涌现，融合应用规模上量，安全能力同步增强。全国县级以上城市实现5GRedCap规模覆盖，5GRedCap连接数实现千万级增长。5GRedCap在工业、能源、物流、车联网、公共安全、智慧城市等领域的应用场景更加丰富、应用规模持续提升。遴选一批5GRedCap应用示范标杆，形成一批可复制、可推广的解决方案，打造5个以上实现百万连接的5GRedCap应用领域。作为“轻量级”5G技术，RedCap自诞生以来便备受关注。2023年更是5G RedCap突破性发展的一年，从首款5G RedCap调制解调器及射频系统骁龙X35发布，到国内四大运营商发布RedCap技术白皮书，芯片厂商、模组厂商、运营商及终端企业都在积极推进RedCap商用。当前，RedCap已完成在电力场景、智能制造工厂场景、视频监控场景的验证。随着运营商网络进一步升级，RedCap将率先在这三大场景中得到规模应用。未来车联网、智能穿戴也将是RedCap的重要市场，其终端应用数每年将达到千万级别，同时随着RedCap模组价格的不断降低，Cat.4终端将大规模升级为RedCap终端。

  2023年是RedCap商用元年，未来将继续朝着规模化商用的方向前进，相关上市公司受益。1）()已与IMT2020（5G）推进组及中国四大运营商完成国内5G全频段RedCap功能及性能测试验证，并与多家主流芯片厂商完成端到端对接测试，具备商用条件。2）广和通(300638)已发布尺寸精简、地区版本和封装方式齐全的5GRedCap模组FG131&FG132系列，该模组已形成覆盖国内及北美、欧洲、大洋洲、亚洲等地区，在多个领域推动5G物联网规模商用。3）美格智能(002881)是首批入驻业界首个5G RedCap产业联盟的企业，也将积极与产业链上下游合作伙伴一起推动RedCap技术研究、行业应用及产业推广，共同构建良好产业生态，加速5G RedCap在物联网行业的规模化应用。

  苹果公司计划多元化其Visio nPro头显的供应链，正考虑引入中国企业京东方和视涯技术作为新的屏幕供应商。据国外科技媒体TheInformation报道，目前苹果VisionPro头显所使用的micro-OLED屏幕主要由索尼独家供应，但受限于产能问题，无法满足苹果公司庞大的用户需求。据报道，京东方和视涯技术在当地政府的大力扶持下，在micro-OLED领域取得了较大的突破。苹果公司正在评估这两家中国企业的屏幕产品，如果其良率、生产成本等条件符合要求，预计将在下一代VisionPro头显和未来的低成本头显上使用这两家公司的产品。随着苹果VisionPro头显的供应链多元化，相信未来将有更优质的产品问世，为用户带来更好的虚拟现实体验。

  相关公司中，佳创视讯(300264)有AR/VR内容应用研制方面的技术优势，积极参与苹果公司Apple Vision Pro 设备生态建设布局，抢先在潜在市场占据生态有利地位；松井股份(688157)独家参与了北美消费电子大客户首款划时代混合现实（MR）产品Vision Pro 多个部件涂层材料应用开发，并顺利导入量产。

  近日，浙江省发改委联合浙江省能源局和浙江省建设厅发布浙江省加氢站发展规划，并公开40座加氢站项目实施安排。《规划》中指出，到2025年，基本形成以工业副产氢为主，电解水制氢、可再生能源制氢为补充的氢源保障体系，基本建成市域、城区100公里辐射半径的加氢网络，建设加氢站50座以上、日加氢能力35.5吨以上。据了解，2016年以来我国加氢站建设速度明显加快，2020-2022年分别建成55座、101座、94座，累计建成超300座，其中广东省数量第一（54座），山东、江苏、浙江均超20座，宁夏、海南、湖北、贵州等地实现加氢站零的突破。根据北京、广东、上海等15省/市规划数据，到2025年加氢站数量将达到约1021座，其中广东省规划建成200座，远超其他地区；而中石化目标“十四五”期间建成1000座加氢站，因此预计到2025年全国加氢站数量预计将远超1000座。全球来看，到2025年美国和欧洲加氢站数量分别为1000座（汽车）、约1500座，日本到2030年约900座，韩国到2040年约1200座。我国加氢站建设规划在全球来看依旧处于领先地位。设备是加氢站的关键组成部分，在加氢站建设投资成本中占比超过60%。

  可关注压缩机、阀门等氢能产业链中的重要零部件生产企业，厚普股份(300471)具备加氢站成套设备国产能力，在加氢站领域已具备了从设计到关键部件研发、生产，成套设备集成、加氢站安装调试和技术服务支持等覆盖整个产业链的综合能力；雪人股份(002639)在压缩机、储氢瓶、冷却与换热器上均有技术储备。

  8月下旬以来，ICE原糖期货持续上涨。日前，原糖期货价格一举逾越25.30美分的前期高点，创两个月以来新高。当前，印度正在收紧其农产品出口政策，上周大米出口限制趋严引发了市场对印度其他农产品出口管制的担忧，例如食糖。印度马哈拉施特拉邦是印度最大的产糖邦，约占总产量的37%，而根据印度气象局称，该邦自雨季以来，部分地区的降雨量比正常情况少了20%；今年迄今为止，其降雨量比平均水平则低了50%，迫切需要降雨来灌溉。由于印度糖料的主要种植区降水不足，印度今年糖的生产前景承压。为保证国内供应及遏制食品价格上涨，印度可能会对食糖出口进行管制，有交易商称，预计印度将从10月份开始的下一市场年度禁止糖厂出口糖。此外，泰国产量前景也不佳，市场亦担忧低于平均水平的降雨量对甘蔗生产不利，厄尔尼诺仍为需要关注的主要因素，可能进一步扰乱亚洲的生产或巴西的收获进度。综合来看，短期糖价供应偏紧，如若印度对食糖出口进行管制，糖价有望进一步走高。

  中国互联网络信息中心近日发布了第52次《中国互联网络发展状况统计报告》。2023年上半年,我国网络购物用户规模达8.84亿人,较2022年12月增加3880万人,占网民整体的82.0%,跨境电商等业态模式保持较快增长。上半年，我国跨境电商进出口额达1.1万亿元，同比增长16%；跨境电商货物进出口规模占外贸比重由5年前的不足1%上升到5%左右，跨境电商成为外贸重要新生力量。跨境电商市场前景广阔，供需共振驱动行业快速增长。我国作为一个制造业强国，供应链基础扎实，跨境基建设施完善，自有品牌在海外的认可度慢慢地增加，出口海外的势头已成。随着“一带一路”倡议的深入推进，我国与相关沿线国家之间的经贸合作将迎来加速发展，从而推动跨境电商蓬勃发展。叠加相关政策的积极支持，跨境电商交易规模有望进一步加快增长。另外，2023年中国国际服务贸易交易会将于9月2日在北京开幕、第八届“一带一路高峰论坛”将于9月13至14日在香港举行、“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月举行。

  看好跨境电商领域国内上市公司业务弹性，可关注华凯易佰(300592)、致欧科技(301376)等。

  据悉，近日很多城市市民使用数字人民币支付时，可扫支持数字人民币、支付宝、微信支付、云闪付的聚合码，这意味着数字人民币聚合支付码正进入大众视野。数字人民币聚合支付码上线，对于加速拓展期应用场景，降低公众使用数字人民币的门槛、普及数字人民币等方面大有裨益。随着聚合支付码助力数字人民币普及，数字人民币的多个特性将更好地发挥作用，有利于金融普惠。目前，数字人民币试点范围已扩大至17个省份的26个地区，新应用场景不断“解锁”，扩大了数字人民币的流通体量。据悉，在即将举行的服贸会上将设置数字人民币展示专区，参展机构将带来标准IC卡、智能手环、数字工牌、智慧学生证、电子老年证等数十款数字人民币硬钱包产品，集中展示“数字人民币+”交通出行、餐饮住宿、智慧政务、乡村振兴、绿色金融、普惠民生、文化旅游、跨境结算等场景的融合应用。

  相关公司或受关注，飞天诚信(300386)作为较早参与国内法定数字人民币相关产品与服务的科技企业，于22年4月底参与了中银通数字货币硬件钱包及配套服务年度供应商入围项目的投标工作；拉卡拉(300773)目前第三方支付公司中仅有拉卡拉与银联商务两家与央行数字货币研究所签署了战略合作协议。

  工信部党组书记、部长金壮龙近日主持召开制造业企业座谈会，了解新能源汽车、锂电池、光伏、生物医药、智能制造、新材料等行业发展情况，听取企业诉求及政策建议，帮助企业解决实际困难，研究塑造制造业高水平发展新优势的工作措施。另外，据国家统计局，我国工业企业产成品库存6月同比增速已降至2.2%，为历史低位水平。复盘历史数据，工业企业产成品库存均在降至零位附近后向上反弹，行业有望进入主动补库存阶段推动制造业进入新一轮景气复苏阶段。国内机床需求庞大，有望受益制造业复苏。据中国机床工具工业协会对重点联系企业进行的数据统计，今年上半年，行业累计完成营业收入同比增长2.6%。从具体分行业看，金属切削机床、金属成形机床、机床附件、滚动功能部件和数控装置分行业同比增长，其他分行业同比下降，其中工量具分行业的降幅逐月收窄。分析认为，目前中国机床行业处于大、小周期底部回升的交织阶段，今年上半年经济疫后复苏没有到达预期致行业景气较低，6月起通用机床景气度小幅好转。下半年制造业有望持续好转，机床工具行业的运行状态趋势总体上将持续恢复向好。以通用机床和刀具为代表的顺周期通用设备板块有望启动。政策层面，管理层鼓励加大研发投入，自主可控有望慢慢地加强。继财政部、税务总局联合发布《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》后，江苏发改委已公开征求意见拟跟进，考虑到政策对企业的工业母机收入及研发提出一定要求，业内将更多投入对工业母机相关项目研发，增厚企业利润，推动国产机床高端化和国产替代进程。综上，建议关注关注制造业复苏和机床更新周期共振带来的行业基本面修复。

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